楊兆華剖析上半年家紡行業運行情況

     8月27日～28日，中國家紡協會五屆五次副會長工作會議在上海召開，會議由中國家紡協會會長楊兆華主持。
　　
　　中國人民大學經濟學院教授黃衛平就“國際國內經濟走勢與企業應對策略”做了專題報告；楊兆華會長深入剖析了2012年1~6月家紡行業運行情況，并預測了下半年行業發展趨勢；孚日集團股份有限公司總經理孫勇等與會企業家與專家共同探討了行業發展的焦點問題。
　　
　　最后，中國家紡協會秘書長朱曉紅宣讀了《關于開展2012年產業振興和技術改造專項有關工作的通知》（摘要）和我國家紡自主品牌發展概況（征求意見稿）。
　　
　　今年上半年，我國家紡行業依然保持穩定增長。國家統計局統計的1802家規模以上企業實現工業總產值1158.2億元，同比增長14.5%；協會跟蹤的200家重點企業實現產值438億元，增長6.6%；15個產業集群完成產值942.3億元，增長9.8%。據我國海關統計，上半年我國出口家紡產品168.66億美元，同比增長9.13%。出口量和價格都分別增長了2.5%和6.46%，是自去年2月以來的首次量價齊增。
　　
　　2012年上半年，家紡行業運行情況良好。國內市場呈現以下特點：一是內銷支撐行業產銷增長。1802家規上企業上半年內銷產值同比增長20.2%，而出口交貨值僅增長1.3%，且放緩趨穩。15個產業集群的內銷更是增長了15%，內銷市場不斷發揮出拉動增長的重要作用。二是大眾產品銷售良好。主銷大眾商品的產業集群發展良好。以床品銷售為主的疊石橋園區上半年內銷產值增長了19.8%，內銷占比達85.46%，利潤增長21.9%。高陽以產銷毛巾為主，內銷產值增長25.99%，內銷占比達92.57%，利潤增長23.6%。屠甸、大麻兩個布藝集群內銷產值分別增長10.1%和8.3%，內銷占比各為92%和95%。三是電商增勢突出。大眾商品銷量逆勢而為，消費者更趨向于追求性價比高的渠道。據淘寶網數據顯示，上半年淘寶平臺的家紡產品成交額擴張速度高達216%。
　　
　　出口市場呈現出以下三個特點：一是美、日市場增長明顯。今年上半年對美出口同比增長了12.78%，對日本市場增長了8.92%。美、日市場目前占到我國出口的35%以上份額。二是新興市場保持較好增長。我國對俄羅斯、印度、巴西三個金磚國家出口增長了23.5%，對東盟十國的增速為11.78%，對除巴西以外的南美國家的增速達12.86%，新興國家市場的較高增長對我國總體出口增長貢獻較大。三是產品結構調整加快。由于國內外棉花價格的倒掛，上半年我國棉制床上用品出口減少1.31億美元，而化纖床品增加了1.74億美元。與2009年相比，棉制床品的數量占比下降了7%。訂單向周邊地區轉移的趨勢非常明顯。據美國商務部統計，自2010年棉價高漲之后，我國在美國棉制床單、床罩和枕套等床上用品進口市場的份額（按出口額計算）下降了5.9個百分點，但印度卻提高了11.3個百分點。同時，產品檔次也有所變化。15個產業集群的出口減少了3.1%，反映出多數銷往國外市場的中低檔產品逐漸失去競爭力。
　　
　　雖然行業運行質量總體向好，但企業呈兩極分化發展態勢。上半年，1802家規模以上企業三費比例下降了0.03個百分點，利潤保持了18.43%的高增長，利潤率達5.04%，較上年同期提高了0.26個百分點。另外，14家集群（除川姜鎮外）的利潤增長14.62%。市場波動加速了行業格局的調整，企業運營呈現兩級分化的趨勢。200家企業中，利潤率高于均值的68家企業利潤增長22.8%，占全部企業利潤總額的78.4%，平均利潤率達到10.36%；然而，利潤率低于均值的132家企業利潤降低了21.93%，平均利潤率僅有2.12%。而2011年，200家企業中，利潤率高于均值的81家企業實現利潤的76.72%，平均利潤率達到10.08%；利潤率低于均值的119家企業利潤增加了0.51%，平均利潤率為2.46%。由此看出，兩級分化趨勢明顯。另外，1802家規上企業虧損面達到15.93%，虧損企業虧損額增長了11.74%。
　　
　　基于上半年的發展現狀和行業的發展規律，我們對下半年趨勢的判斷是謹慎樂觀。一是按照行業的產銷規律，下半年的內銷和出口訂單情況都要好于上半年，因此，預計下半年行業仍將穩定增長。二是銷售與效益的下滑壓力較大。從協會跟蹤的200家企業數據來看，近年來產銷利的增速都有所放緩。今年上半年，除美國市場增勢較好之外，其他主要市場的增速也都有所回落。我對日本、俄印巴三個金磚國家、東盟十國，以及南美地區的出口額增速較上年同期分別下降了15、19、24和34個百分點。國內外棉價倒掛，且價差愈發拉大削弱了原料優勢，因此，下半年出口的下行壓力依然存在。三是布藝行業面臨困難更多。布藝產品多屬中間品，行業以生產加工型企業為主，受經濟環境變化的影響更大。內銷方面，布藝行業與房地產、家居行業關系緊密，在樓市調控的宏觀背景下，市場的增量部分受到抑制。外銷方面，布藝企業的外貿依存度相對較高，自2011年以來，我國窗簾的出口量就一直處于負增長。這些因素都導致布藝行業的整體盈利較差。上半年，許村、余杭兩個集群的利潤分別下降了1.5%和16.7%。在200家企業中，79家布藝企業利潤下降了11.84%，利潤率為4.4%。下半年布藝行業的整體形勢可能也不會太樂觀。
　　
　　專家觀點
　　
　　從宏觀的角度看，今年是國家經濟“穩中求進”的一年，即穩增長、控物價、調結構。從全球經濟形勢看，美國、日本在緩慢復蘇，歐洲的經濟增長是緩慢下行的。
　　
　　從微觀的角度看，中國企業不得不面臨“一二三四五”的局面：
　　
　　一個挑戰：中國產品競爭力要全面提高，短缺經濟一去不復返，在生產過剩的情況，沒有競爭力只能死路一條。兩個不確定：國內、國外市場不確定。三個困難：用工難、用電難、貸款難。四大關口：規模關、質量關、創新關、品牌關。五個趨勢：人民幣匯率破六進入五時代、員工月收入達到五千、五險一金強制執行、員工五天工作制、過剩的產能利用50%。
　　
　　可以預見在別人都追求利潤最大化的今天，以微利為手段追求市場份額最大化已經行不通了，中國企業必須要創品牌、提質量、搞創新，還要有規模，否則就沒有競爭力了。
　　
　　———中國人民大學經濟學院教授黃衛平
　　
　　企業聲音
　　
　　據海關統計，上半年毛巾制品出口數量是17.85億條，出口金額是16億美元，同比增長7.14%。可以推算出，毛巾的單價提高了，這說明低價格產品的競爭力在下降，我國的低成本優勢在減弱，所以產業升級已經迫在眉睫。
　　
　　今年1～6月份，孚日實現銷售收入1.6億元，同比增長6.8%；出口額為2.3億美元，實現利稅2.69億元。但由于國內的棉價遠遠高于國際棉價、人工等成本的上升，導致企業利潤下浮比例較大。
　　
　　個人認為，下一步行業發展的重點為：一是強化技術創新，產品創新。二是強化內部管理。在當前生產經營成本居高不下，市場競爭日益激烈的情況下，企業應該通過加強內部管理，節約挖潛，不斷提高管理水平，最大限度地降低成本。
　　
　　最重要的是要做好三個堅持：堅持主業不放松，深挖家紡市場潛力；堅持產業鏈下衍，把控終端，貼近市場，提升產品競爭力；堅持內外貿易并舉，創新營銷渠道。